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随着环境问题日益严峻、社会对企业社会责任关注度及治理要求的提高，投资者越来越重视环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）因素对投资的影响。这促使金融领域将ESG理念融入投资中，在投资决策、金融产品创新等方面践行ESG原则。本书详述了ESG金融相关知识，共12章，可分为三部分。1～4章解析ESG基础知识与底层逻辑，揭示其本质、价值、生态圈及在金融环境中的重要地位，同时探讨国际市场趋势与国内发展潜力，并详述信息披露机制与评级体系。5～6章聚焦金融科技与ESG的融合，介绍金融科技转型新形势及其基础架构，探讨其如何赋能ESG，并深入分析绿色债券、ESG主题基金等金融业务实践。7～12章则全面剖析ESG投资，从背景、趋势到项目挖掘、策略设计、尽职调查、价值分析，直至投后管理，为投资者提供系统指导，助力实现ESG投资的可持续增值。

8.4.3  如何打造本土化ESG评级体系	122
第9章  策略选择与设计：掌握游戏规则	124
9.1  筛选类策略	125
9.1.1  负面剔除	125
9.1.2  正面筛选	126
9.2  整合类策略	128
9.2.1  ESG整合	128
9.2.2  可持续发展主题投资	129
9.3  参与类策略	131
9.3.1  企业参与及股东行动	131
9.3.2  影响力／社区投资	133
第10章  投前尽职调查：将风险降到最低	135
10.1  尽职调查必不可少	136
10.1.1  为什么ESG尽职调查如此重要	136
10.1.2  ESG尽职调查的关注角度	137
10.1.3  投资者面临的尽职调查难题	139
10.2  ESG投资尽职调查关键环节	141
10.2.1  收集信息：访谈或实地考察	142
10.2.2  选择对标企业：与相似企业做对比	144
10.2.3  分析ESG表现：明确是否投资	145
10.3  通过尽职调查识别风险	147
10.3.1  气候风险：警惕“黑天鹅”事件	147
10.3.2  社会型风险：巨额罚单背后的隐患	148
10.3.3  治理型风险：财务欺诈不可取	149
10.3.4  毕马威：协助某私募股权基金收购全球领先制造企业	150
第11章  价值分析与量化：避免决策失误	152
11.1  ESG投资与价值分析	153
11.1.1  贯穿ESG投资流程的价值分析	153
11.1.2  ESG评级与股价反应	154
11.1.3  关注企业的信息披露情况	155
11.2  关于价值量化的三个理论	157
11.2.1  利益相关者理论	157
11.2.2  信号传递理论	158
11.2.3  托宾Q理论	159
11.3  价值量化流程及实践	160
11.3.1  做好价值量化的7个步骤	161
11.3.2  绿色环保行业咨询机构的价值量化经验	163
第12章  投后管理与增值：打开复利大门	164
12.1  想增值，投后管理必不可少	165
12.1.1  如何分析投后管理的投入产出比	165
12.1.2  如何提高投后管理能力	166
12.2  投资者为ESG投资赋能	168
12.2.1  协助企业制定ESG目标	168
12.2.2  打造ESG价值创造架构	169
12.2.3  平衡企业的ESG表现与财务表现	170
12.2.4  自我管理：做好退出准备	171
12.3  终极目标：实现可持续增值	172
12.3.1  回报可持续才有吸引力	173
12.3.2  思考：企业有可持续性因子吗	174
12.3.3  可持续增值的衡量工具	174

在当今复杂多变且充满挑战的金融世界中，ESG金融正快速崛起，并逐渐成为引领金融领域发展的重要力量。ESG理念的兴起与深化实践，反映了社会各界对企业履行社会责任、实现环境可持续性以及良好治理的迫切需求和高度关注。
本书宛如一把钥匙，能够引领读者探索ESG金融的奥秘。从对ESG的基础认知出发，本书深入剖析其内涵，揭示ESG如何从单一概念逐步发展为影响金融决策的关键因素。书中还对市场进行全方位的分析，展现ESG投资在国际市场上的风起云涌以及在国内市场所蕴含的巨大发展潜力。通过详尽的解读和阐述，本书力求为读者呈现ESG金融的全貌，助力其做出更加明智和可持续的金融决策。
ESG不是一个简单的概念，它有着丰富的内涵。在基础认知层面，我们需要深入理解什么是ESG，它在价值分析中发挥着怎样的作用，其构建起的生态圈又是如何运作的。无论是可持续发展架构的搭建，还是以ESG治理赋能普惠金融的实践，都展现了ESG在金融环境下降低风险、保护金融健康及推动可持续发展的重要意义。
在市场层面，国际市场上ESG投资已成为主流，投资者不断加大投入，市场体系逐渐完善，ESG投资的价值不断被验证。而在国内，“双碳”战略引领着ESG的发展，越来越多的企业开始接受这一理念，纷纷加大在这一领域的投资布局。
信息披露作为ESG全链路中的一个关键环节，具有多重意义。它不仅能衡量企业的ESG表现，还能帮助企业识别风险和机会。从国际、国内及交易市场等多层面来看，信息披露要求各不相同，但都是为了打造完善的信息流。而在信息披露过程中，将其提高到战略高度、避免“自娱自乐”以及运用精彩案例使其更“丰满”是至关重要的。
指标和评级体系则是保护ESG金融安全的坚实盾牌。众多的关键指标，如KLD（Kullback-Leibler Divergence）指标、ASSET4指标等，以及复杂的评级流程和评级工具与机构，共同构成了一个全面而严谨的评级体系。金融机构作为这一体系的重要参与者，在其中发挥的重要作用不容忽视。
金融科技与ESG的结合，为ESG格局带来了新的变革。云计算、大数据、人工智能、区块链等前沿技术的快速发展，为ESG提供了强有力的技术支撑。在这个科技日新月异的时代，如何更好地利用金融科技赋能ESG，以及加强金融科技监管，确保其在正确轨道上前行，是ESG领域与金融科技领域共同面临的重大课题与挑战。
ESG金融业务实践为金融领域摆脱利润困境提供了新的途径。绿色债券、ESG主题基金、理财产品和保险资管产品等的发展，充分彰显了ESG在金融业务中的广泛应用与无限潜力。
尤为值得关注的是，ESG投资已然成为绿色经济浪潮中的新兴投资热点。通过深入剖析ESG投资的背景、特征及发展趋势，并结合摩根大通等业界巨头的经典投资案例，我们不难发现ESG投资所蕴含的巨大市场潜力与价值空间。
在ESG投资火热的当下，投资者正积极寻求转型，以适应“双碳”目标的时代要求。这一转型不仅揭示了新能源领域所蕴藏的超凡价值，同时也暴露出底层数据稀缺、评级体系本土化等亟待解决的痛点问题。
在策略选择与设计方面，投资者面临着筛选类、整合类及参与类等多种策略路径。投前尽职调查对于降低投资风险至关重要，可以帮助投资者更好地识别目标企业在环境、社会和治理等方面的风险。价值分析与量化能有效避免投资者的决策失误，而投后管理与增值则是打开复利大门的关键。
通过阅读本书，读者不仅能够全面系统地掌握ESG金融的理论知识，还能从丰富的实践案例与经验总结中汲取智慧与灵感。无论是金融从业者、投资者、企业管理者，还是对ESG金融感兴趣的人士，都能在本书中找到属于自己的宝贵财富。让我们携手共进，在ESG金融的广阔天地中探索前行，为实现金融与社会的可持续发展共同努力。

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ESG金融：理论实践与投资赋能